沙瓦村坐落在怒江大峡谷碧罗雪山深处,位于中国最贫困的“三区三州”之一云南怒江傈僳族自治州。这里交通极为不便,村里能通行的只有一条小山路,肩背人扛是唯一的交通方式。村民家里的冰箱坏了,维修工却以“走你们沙瓦的山路,我害怕”为由拒绝上山,村民只能步行4个多小时,将冰箱背下山去修;村里有人病倒,全村汇集男丁,轮流抬担架,一步步把病人抬下山治病……第二幕下:李家辉带着众人逐步对案件背后的真相进行挖掘,经过与齐乐山的对峙,从齐乐山的口中得知了一个叫“夜莺”的女孩。原来“夜莺”是大上海知名的歌女,选花魁的当日不幸被三老侵犯,齐乐山为了保住“夜莺”名声,杀了“三老”。